Chevron, ExxonMobil и Royal Dutch Shell практически свернули бурение новых скважин с применением гидроразрыва пласта (ГРП) в Европе, России и Китае, пишет Wall Street Journal.
Причины разнообразны – это и санкции против России, и запрет на ГРП во Франции, и мораторий на него в Германии, и плохие результаты работ в Польше, где себестоимость добычи барреля сланцевой нефти выше её нынешней цены. Chevron остановила последние операции в Европе в феврале, когда она прекратила ГРП в Румынии. Shell заявила, что сокращает связанные со сланцами затраты на 30% в ряде стран, включая Турцию, Украину и Аргентину. Exxon ушла из Польши и Венгрии и приостановила ГРП а Германии.

За пределами США, где в результате ГРП появился избыток нефти, коммерческая добыча сланцевых нефти и газа, по данным американского Управления энергетической информации (EIA), ведётся только в Китае, Аргентине и Канаде. При этом на долю Америки, по оценкам EIA, приходится менее 10% глобальных сланцевых запасов. Запасы Европы, включая Россию, и Китая превосходят американские почти втрое.
» Темпы развития за пределами Северной Америки ниже, чем ожидалось», — сказал в недавнем интервью финансовый директор Shell Саймон Генри.

Восстановление цен на нефть может изменить ситуацию, дав крупным компаниям больше возможностей рисковать на сланцах. К тому же положительные примеры за пределами Северной Америки всё же существуют.
Некоторые регионы в Аргентине и Алжире, похоже, «ничуть не хуже США», говорит Фаузи Алулу, который занимается в EIA анализом сланцевых проектов. Два французских и одна британская компании планируют бурение в Великобритании, где идут дебаты по поводу применения ГРП. В Польше небольшие компании, подобные американским сланцевым первопроходцам, продолжают бурение, несмотря на то, что результаты мэйджоров не обнадёживают.

» Информационный фон плох, но в действительности главную роль сыграют небольшие компании, как это было в США, — говорит Ойсин Фэннинг, президент британской геологоразведочной компании San Leon Energy PLC, в феврале обнаружившей в Польше коммерческие запасы сланцевого газа и рассчитывающей запустить его продажи в начале 2016 года».

Применение ГРП оказалось эффективным для небольших производителей в Северной Америке, но нефтяные гиганты вроде Exxon и Shell с их многоступенчатым менеджментом и длительным процессом утверждения программ бурения в основном упустили возможности на сланцах. Зная, что в других странах есть сланцы, крупные компании в последнее десятилетие искали возможности воспроизвести сланцевый бум с нуля. Их попытки приветствовали власти государств Восточной Европы, которые хотели бы отказаться от российского газа.
Chevron, в конце прошлого десятилетия начала инвестировать в Румынию, Литву и Польшу, которые, по мнению экспертов, обладают самым привлекательным в Европе сланцевым потенциалом.

» В Польше значительные запасы сочетаются с правительством, заинтересованном в развитии сланцев, чтобы снизить зависимость от российского газа, — сказал Ричард Сарсфилд-Холл из финской консалтинговой и инжиниринговой компании Poyry.
Однако фактические результаты бурения в Польше были неутешительными. Хотя Chevron продолжала работы здесь даже после того, как EIA в 2013 году снизила свои оценки польских запасов сланцевого газа примерно на 20%, и другие производители, такие как французская Total, сдались. К 2014 году положение Chevron в Восточной Европе ухудшилось. Летом прошлого года компания ушла из Литвы. Прошлой осенью президент Румынии заявил, что в стране, по-видимому, нет сланцевых запасов. В январе Chevron объявила о решении покинуть Польшу.
» Возможности, связанные со сланцевым газом, в Центральной и Восточной Европе не могут конкурировать с другими возможностями, имеющимися в глобальном портфеле Chevron, — сказала пресс-секретарь компании, добавив, что Chevron продолжает оценивать возможности разведки сланцевого газа в ЮАР».

ConocoPhillips остаётся единственной крупной нефтяной компанией, работающей в Польше.
Exxon пережила похожие разочарования в Венгрии, откуда она ушла в 2009 году, и в Польше, где она прекратила операции в 2012 году. Планы Exxon в Германии были сорваны введением моратория на ГРП, а западные санкции не позволяют ей, как и другим международным нефтяным компаниям, разрабатывать сланцы в России. В настоящее время Exxon ведёт разведку на сланцах только в Аргентине и Колумбии.
Одной из проблем является высокая стоимость сланцевого бурения за пределами США. Скважина в Польше и Китае может стоить до $25 млн, тогда как американская скважина обходится в среднем примерно в $5 млн, сказала Мелисса Старк, один из авторов аналитического отчёта по сланцам, опубликованного Accenture LLP в 2014 году.

Shell впервые обсуждала сланцевые операции с властями Китая в 2006 году. В то время компания искала сланцевые запасы по всему миру и заключила сделки в Швеции, Турции, России и Украине.  Из Швеции Shell ушла в 2011 году, так как разведка не принесла ожидаемых результатов. Пресс-секретарь Shell сказала, что компания анализирует результаты скважин, пробурённых в Турции, и ждёт решения правительства ЮАР в отношении возможности сланцевых проектов в этой стране. В Китае Shell обнаружила сланцевый газ в 2011 году. Однако сложная геология, проблемы с инфраструктурой и протесты местного населения задерживают реализацию проекта. Прошлой осенью Shell решила свернуть свои усилия и в Китае.

По мнению Старк, лидерами в развитии сланцев за пределами США, по всей вероятности, станут страны, где есть сильные национальные нефтяные компании — Китай, Аргентина и Саудовская Аравия. Эти компании имеют право добывать энергоресурсы в своих странах, правительственную поддержку и много денег.
»Нужен игрок с большими деньгами, который может оставаться на месте в течение нескольких лет, — сказала она. – Долгосрочное присутствие государственных компаний гарантировано, и впоследствие они могут делать долгосрочные инвестиции».

Wall Street Journal