2006-03-03

Конец эры нефти?

Взирая на высокие цены на нефть, увеличивающийся мировой нефтяной спрос и значительное опережение объемов добычи над уровнем воспроизводства запасов на планете, эксперты отечественного Минпромэнерго озаботились тем, чтобы определить, как изменятся и повлияют на мировой рынок эти тенденции через 15 лет.

Оказалось, что к 2025 году, если не раньше, "эра нефти" обречена: даже если нефтяники вместе с МПР, МЭРТ и Минфином РФ возьмутся за голову уже сегодня и станут лихорадочно восполнять запасы, это отодвинет уход "нефтяного энергетического уклада" менее чем на десятилетие. А на смену Ей, Нефти, придет Он, Газ.

Вопрос чиновников Департамента ТЭК Минпромэнерго РФ, подготовивших исследование, "а готовы ли российские газовики к газовой эре", скорее, риторический. Влияние В.Христенко, известно, на политику "Газпрома" не распространяется. Следовательно, ответственности за предстоящий "газовый энергетический уклад" министерство не несет.
 
"Нефтегазовой Вертикали" После того как в 2004-2005 годах произошло резкое повышение мировых цен на нефть, нефтегазовое сообщество пытается предугадать, как они будут меняться в будущем. И этот интерес оправдан. От того, каким, повышающим или понижающим, будет вектор цены, во многом зависят внутренние цены на нефтепродукты, объемы и эффективность экспорта, налоговые сборы, доходная часть бюджета страны и, наконец, уровень инфляции.

Статисты России (Госкомстат) на основе данных 2002-2004 годов вывели зависимость влияния мировых цен на внутренние цены в различных секторах экономики России. Так, увеличение мировой цены нефти на 10% вызывает повышение цен в промышленности на 7%, в цветной металлургии на 8%, в машиностроении на 4%, на транспорте на 4%, в нефтеперерабатывающей отрасли на 8%, в газовой отрасли на 6%, в угольной отрасли на 9%, в электроэнергетике на 7%.

Критерий "цена нефти" кроме того, что является важным показателем в системе производственно-хозяйственных отношений, еще и служит индикатором соответствия спроса и предложения на нефть. В этой связи важен анализ не только динамики мировой цены на нефть и динамики мирового спроса, но и динамики предложения в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Именно этими вопросами и озаботились эксперты Департамента ТЭК Министерства промышленности и энергетики РФ, обнародовав на конференции "Газ России '2005" соответствующие расчеты и выводы, которые показались "Вертикали" достойными того, чтобы поделиться ими со своим читателем.

Эволюция мирового потребления

Анализируя динамику мирового потребления нефти с 30-х годов ХХ века, Минпромэнерго отметил несколько фаз его развития (см. "Фазы потребления").
Итак, следуя логике периодизации (умеренный рост, бурный рост, стабилизация), следующий 15-летний период (2005-2020 годы), полагают в Минпромэнерго, должен быть ознаменован бурным ростом потребления нефти. Прогнозные модели мирового среднесуточного потребления нефти свидетельствуют о том, считают его специалисты, что период будет характеризоваться ростом среднесуточного потребления минимум на 18-25 млн барр в сутки, что, возможно, составит 93-103 млн баррелей. За пределами 2025 года фаза спроса не определена: это либо фаза стабилизации, либо фаза падения потребления.

Мировые цены

В соответствии с фазами потребления нефти формировались и фазы изменения мировых цен на нефть (см. "Фазы цен на нефть").

Министерский анализ ценовой планки за более чем 40-летний период свидетельствует о том, что в предстоящий 15-летний период мировая цена нефти должна расти. При этом диапазон ее изменения в 2015-2020 годах определяется величиной, равной $100-140 за баррель.

Для определения стоимости мировой цены нефти в течение 2005-2020 годов Минпромэнерго выявило зависимость цены нефти от объемов годового спроса на нефть. Согласно трем его прогнозным моделям и с учетом того, что в 2020 году мировой объем потребления нефти может увеличиться еще на 40 млн баррелей в год, цена нефти может составить от $70 до $120 за баррель при средней величине $90 за баррель. В этой связи наиболее вероятная цена к концу периода 2015- 2020 годов должна составить $100 при максимальной $120 за баррель (см. "Наиболее вероятная прогнозная динамика мировой цены марки Urals").

Согласно фазам потребления, продолжают прогнозировать чиновники, после 2020 года должна наступить либо фаза стабилизации потребления нефти, либо, что наиболее вероятно, фаза падения потребления нефти, причем достаточно резкого.

Вместе с тем, определить "природу" этого падения достаточно сложно. Остается неясным - это "обычное" цикличное падение, набирающее потенциал для очередного взлета, либо системное, долговременное падение, вызванное глобальными причинами.

Во всяком случае, в пользу последней тенденции говорят две причины глобального характера: исчерпание продуктивных запасов нефти и ввод новых энергетических технологий, переориентирующих мировой спрос на использование других видов топлива. Если эти две причины будут иметь одновременный характер, то можно говорить, предполагает Минпромэнерго, о смене энергетического уклада и, соответственно, об окончании к 2020 году эры нефти.

Темпы добычи

Вместе с тем, для более полного анализа причин изменения цены в этот период и ответа на вопрос о характере возможного падения потребления нефти после 2020 года необходимо провести анализ мирового предложения нефти и/или объемов ее добычи.

Сегодня для нефтегазового сообщества не секрет (и для Минпромэнерго тоже), что среднегодовые темпы прироста добычи нефти снижаются. Эксперты В.Христенко добавляют к этому, что это снижение носит характер системного, что подтверждают следующие цифры. Если в 1930-1960 годах среднегодовые темпы прироста добычи по миру составляли 5%, то в 1960-1990 годах они уже были на уровне 3% и в 1990-2005 годах в среднем составили 1%.

Итак, за каждый 30-летний период среднегодовые темпы прироста добычи падают на 2-3%. Такая тенденция в принципе закономерна. Она отражает экономический закон "ухудшающегося естественного плодородия".

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в 2020-2025 годах произойдут коренные изменения в мировой добыче нефти: темпы прироста добычи из "положительных" перерастут в "отрицательные". Это значит, что мировая нефтяная промышленность из фазы своего роста перейдет в фазу системного падения объемов добычи.

Темпы воспроизводства запасов

Известно, что динамика мировой добычи нефти во многом определяется динамикой открываемых запасов нефти. За последние 75 лет объемы открываемой нефти практически прошли все стадии циклического развития: стадия подъема - до конца 1950-х годов, стадия стабилизации (на уровне 40 млрд баррелей в год) - с конца 1950-х до начала 1970-х годов, стадия падения - с начала 1970-х годов.

Наибольшие объемы открываемой нефти (1965-1966 годы) соответствовали величине примерно 45 млрд баррелей в год. С середины 1960-х до середины 1970-х годов они падали темпами 15 млрд баррелей за десятилетие. За следующее десять лет (до середины 1980-х годов) объемы открываемой нефти снизились на 15 млрд баррелей и начиная с 1986 года - на 5 млрд барр. За последующее десятилетие (до 2005 года) они сократились еще примерно на 3 млрд баррелей в год. В настоящее время (2005 год) среднегодовые объемы открываемой нефти составляют примерно 10 млрд баррелей.

Что касается дальнейшей динамики, чиновники рассматривают здесь два сценария. По первому варианту (назовем его условно "сохранение тенденции") объемы открываемой нефти уменьшаются в соответствии с тенденцией, наметившейся в последние годы. В этом случае показатель к 2030 году уменьшится до величины примерно 5 млрд баррелей в год. Второй вариант (условное название "против тенденции") предусматривает не падение, а увеличение (относительно 2005 года) объемов открываемой нефти темпами примерно 5% за пятилетие. Этот вариант, в отличие от первого, предусматривает повышение объемов открываемой нефти к 2030 году примерно до 15 млрд баррелей в год.

Анализ прогнозных вариантов годовой добычи нефти (см. "Прогноз мировых объемов открываемой и добываемой нефти") свидетельствует о том, что, аналогично динамике открываемой нефти, объемы добычи нефти в перспективном периоде достигнут своего пика, после чего будет происходить системное падение добычи нефти.

Причем, даже значительное увеличение годовых объемов открываемой нефти (вариант "против тенденции") не изменяет тенденции предстоящего падения добычи. Это увеличение только отодвигает (примерно на 10-летний период) начало системного падения мировой добычи нефти. Согласно прогнозным вариантам министерства, падение нефти начнется в период 2015-2020 годов.

Новый энергетический уклад?

Характерно, что наиболее вероятный объем спроса будет опережать возможное предложение мировой нефти к 2020 году. А уже к 2030 году не покрываемый разрыв может составить около 16 млрд баррелей в год, или примерно 2,2 млрд тонн в год. Это означает, что через 25 лет в мире возникнет дефицит нефти в объемах, примерно равных пяти годовым объемам добычи нефти по России.

Нефть не сможет больше покрывать все увеличивающуюся мировую потребность в энергии, а следовательно, можно констатировать факт окончания "Эры нефти" как доминирующего энергоносителя. На интервале 2020-х годов удельный вес нефтяных ресурсов в общем потреблении сравняется с удельным весом газовых ресурсов. Именно в период 2015-2020 годов произойдет смена очередного энергетического уклада в мировой энергетике (см. "Энергетические уклады"). При этом рост мировых цен на нефть марки Urals (до уровня $100-120 за баррель) в 2015-2020 годах является вполне закономерным.

Готовы ли газовики?

За пределами "нефтяного уклада" не произойдет критических изменений с производством других энергоносителей, полагает Минпромэнерго. Такой энергоресурс, как дрова и отходы, сохранит свой уровень и в перспективном периоде. Уголь как мировой энергоресурс также займет "полку" - на уровне 4 млрд тонн условного топлива в год. Снизившись примерно до уровня производства 2000 года, займет свою "полку" и ныне доминирующий энергоресурс - нефть.

Лишь газовые и неуглеводородные ресурсы резко увеличат свои объемы производства. Только в 2005-2020 годах годовой объем добычи газа и неуглеводородных энергоресурсов должен увеличиться минимум в 1,5 раза.

Готова ли российская газовая промышленность воспринять такие объемы, а главное, существуют ли у нас серьезные заделы в разработке новых газовых технологий, способных фактически уже через 10 лет взять на себя основную возрастающую энергетическую нагрузку?

Ответ на этот вопрос весьма важен, считают в министерстве. Существуют большие риски, что, увлекаясь строительством многочисленных экспортных труб, Россия из-за отсутствия инвестиционных ресурсов для разработки новых технологий, преобразующих газ в товар более высокого технологического уровня, останется страной, поставляющей лишь простые виды сырья. Есть опасность, что в этом случае укоренится уже вырисовывающаяся на сегодняшний день трагичная для России тенденция: мы будем импортировать более технологичные газовые продукты, полученные на основе нашего же, российского газа.

Фазы потребления
Период 1945-1960 годов: фаза умеренно-ускоренного роста. За этот 15-летний период среднесуточный объем потребления нефти возрос всего на 10 млн барр, с 10 млн до 20 млн барр.
Период 1960-1975 годов: фаза бурного роста потребления нефти. За эти 15 лет мировое потребление увеличилось на 40 млн барр в сутки, т.е. в три раза. Этот бурный рост вызвал энергетический кризис, заставивший перейти к фазе стабилизации потребления.
Период 1975-1990 годов: фаза стабилизации потребления нефти на уровне 60 млн барр в сутки.
Период 1990-2005 годов: новая фаза умеренного роста объема потребления: оно поднялось еще на 15-18 млн барр в сутки (до 75-78 млн барр).
Период 2005-2020 годов: бурный рост потребления на уровне 93-103 млн барр.

Фазы цен на нефть
Период 1960-1975 годов: рост цен на нефть (бурный рост потребления);
Период 1975-1990 годов: снижения цен на нефть (стабилизация потребления);
Период 1990-2005 годов: рост цен на нефть (умеренный рост потребления);
Период 2005-2020 годов: значительный рост цен (значительный рост потребления).

Аналитическая служба